更新说明 / 营销CRM更新说明v5.11.1

营销CRM更新说明v5.11.1

1.CRM引入「协作人」概念,支持添加协作人共同跟进名片

2.飞鱼外呼整体优化

3.当期跨期规则支持「按自然月」设置

4.多页面增加「全选/反选」快捷选择

1.CRM引入「协作人」概念,支持添加协作人共同跟进名片

在「系统配置」-「系统管理」-「系统参数设置」中打开协作人模式

打开协作人模式后,可在客户详情滑层查看协作人信息,并对该客户的协作人进行管理

「我的客户」「客户管理」增加「共享客户」页签,支持对协作人模式下的客户进行管理

当权限仅为协作人时,可以跟进名片,但不支持删除、静默、反馈无效等操作

「我的客户」「客户管理」增加批量管理协作人按钮,支持对多个名片增、删、覆盖协作人

「数据调配」「客户管理」等页面改变分配功能支持将原归属人转换为协作人

2.飞鱼外呼整体优化

配置飞鱼外呼时支持同时选择网络外呼与手机外呼2种线路,挂断提示支持配置

客户详情滑层中支持选择不同线路外呼,飞鱼线索报错后也支持通过其他线路外呼

未接呼入可以在右上角查看话单记录

3.当期跨期规则支持「按自然月」设置

当期跨期规则支持按自然月配置

4.多页面增加「全选/反选」快捷选择

CRM多个模块支持快捷选择,选项较多的选择框支持「全选/反选」快捷选择