更新说明 / 营销CRM更新说明-V5.9.1

营销CRM更新说明-V5.9.1

更新说明

1、留言查询、对话历史、名片查询、数据调配、批量数据处理可以按照机构/来源/项目/地域设置数据查看权限

2、公海共享增加来源/项目/地域设置维度

3、新增数据批量删除功能

4、页面展示优化,所有页面增加10条/页

5、名片查询/手动分配页面增加自定义查询以及查询条件

6、优化自定义表单不允许修改的逻辑

具体说明

1、留言查询、对话历史、名片查询、数据调配、批量数据处理可以按照机构/来源/项目/地域设置数据查看权限

功能说明:留言查询、对话历史、名片查询、数据调配、批量数据处理可以按照机构/来源/项目/地域一种或者多种维度设置数据查看权限,设置多种权限维度时多种权限维度同时生效。

按角色配置数据查看权限

功能路径:【系统管理】-【参数设置】-【推广线索权限】

推广线索权限默认关闭,开启后可以根据角色设置权限划分维度

角色上显示当前配置角色数量点击后查看具体角色内容,一个角色仅能配置一种权限划分维度。

角色对应人员的具体权限内容

功能路径:【系统管理】-【人员管理】-批量【设置数据权限】/以账号维度设置【数据权限】

批量设置数据权限可以选择设置来源,项目,地域

个人维度设置数据权限,需要在【推广线索权限】配置好对应角色的权限维度后才能设置具体的权限内容

2、公海共享增加来源/项目/地域设置维度

功能说明:公海共享可以按照来源/项目/地域维度设置公海共享的范围

功能路径:【系统管理】-【功能设置】-【公海共享管理】-【新增】/【修改】设置

3、新增数据批量删除功能

功能说明:按照名片数据、订单数据、话单数据维度批量删除数据。删除数据需要短信验证,相关手机号配置请联系螳螂运营人员。

请注意:以下删除操作是清除对应类别的全部数据,不限时间,删除之后无法恢复,请谨慎操作!

功能路径:【系统管理】-【功能设置】-【数据批量删除管理】

4、页面展示优化,所有页面增加10条/页

功能说明:为了查询数据的便捷性提升查询操作的效率,营销CRM查询列表所有页面展示增加10条/页。

5、名片查询/手动分配页面增加自定义查询以及查询条件

功能说明:名片查询-手动分配增加自定义查询功能以及查询条件

功能路径:【数据管理】-【名片查询】=【手动分配】

点击【自定义查询】进入自定义查询设置页面。

页面左侧为设置的查询条件,页面右侧为已设置的查询条件,已设置查询条件通过鼠标拖拽操作调整显示顺序

1、自定义查询中可选择查询条件:

一级项目,广告商,意向度,计划,单元,关键词,三十个扩展字段,数据类型,流量来源,计划ID,单元ID,创意ID,账户ID,账户名称

2、设置tmk增加tmk相关查询条件:

tmk分配类型,tmk分配状态,tmk反馈状态,tmk最后归属人,tmk最后归属机构,tmk最后分配时间,tmk最后反馈时间,tmk首次归属人,tmk首次归属机构,tmk首次分配时间,tmk首次反馈时间

6、优化自定义表单不允许修改的逻辑

功能说明:自定义表单设置不允许修改,字段内容为空值情况现在可以添加内容。