更新说明 / 营销CRM更新说明v5.12.1

营销CRM更新说明v5.12.1

1.分配模式支持灵活配置

2.公海领取支持查询线索回收时间、类型

3.「预约意向单」「预约意向单」动态列增加“标签”字段

4.客户管理、预约等动态列表增加推广相关字段

5.支持“快手、广点通”平台SEM广告对接

6.推广自定义看板增加“事业部、呼叫部、呼叫组、咨询师”维度

7.自定义看板支持分享给其他员工

8.名片成本可按推广账户分摊名片成本

1.分配模式支持灵活配置

分配参数设置增加分配模式配置功能,支持设置全天默认分配模式(登录、排班、登录+排班)。需要灵活配置时,点击添加时间段,可以对不同时间段配置不同分配模式(注:如果配置时间段,未配置时间段将不再分配)。

2.公海领取支持查询线索回收时间、类型

3.「预约意向单」「预约意向单」动态列增加“标签”字段

4.动态列增加推广相关字段

「我的客户」「客户管理」「我的到访客户」「到访客户管理」「名片查询」「预约查询」「预约意向单」「预约意向单管理」等多个页面增加“搜索词、广告商、账户名称、计划、单元、计划ID、单元ID、创意ID、账户ID、着陆页、关键词名称、载体、跳转页、匹配方”等字段。

5.支持“快手、广点通”平台SEM广告对接

支持对接快手、广点通平台的广告API,可支持插码及同步广告物料及花费。通过API同步可匹配广告获取名片的来源计划、关键词等信息,通过花费同步支持计算名片成本及ROI。

6. 推广自定义看板增加“事业部、呼叫部、呼叫组、咨询师”维度

推广自定义看板中,“单维表和多维表”增加“事业部、呼叫部、呼叫组、咨询师”维度,通过以上维护可在推广自定义看板中进行不同事业部、呼叫部、咨询师等维度的名片数、成本、流水、ROI等指标分析。

7. 自定义看板支持分享给其他员工

自定义看板支持分享给其他员工,在自定义看板的更多选项中点击【分享】后,对应员工可共享当前自定义看板。

8.名片成本可按推广账户分摊名片成本

总览报表(组织机构维度)、推广自定义看板(组织机构维度)、来源分析报表(销售组、咨询师)中,支持设置名片成本按整个推广账户分摊(目前逻辑是按照关键词)