更新说明 / 营销CRM更新说明v6.3.1

营销CRM更新说明v6.3.1

1.新增任务中心功能

2.新增呼叫工作台统一管理通话记录

3.公海领取支持审核

4.支持配置到期提醒标识

1.新增任务中心功能,支持主管批量分配任务

主管新建任务,在「批量数据管理」「名片查询」「任务管理」页面支持新建任务。

在「批量数据处理」和「名片查询」页面选择数据后点击“分配任务”按钮会跳出任务分配弹窗,可以选择新建任务或者将数据添加进已有任务。

执行人为非必填项,但任务开始时无执行人数据将无人执行任务,管理员需要在任务开始前在「任务管理」页面为任务数据配置好执行人。

若在「任务管理」页面创建任务,可以点击“新增”按钮创建任务,在任务管理页面创建任务为无数据任务,需要在「名片查询」「批量数据处理」页面新增数据进任务。在「任务管理」页面点击任务名称可以进入任务详情页,查看任务的详细数据与执行情况。

任务详情页分为两个页签,「客户数据」页签可以查看该任务所包含的所有数据,在任务开始前支持数据的增删改查;「员工执行明细」页签可以查看该任务所分配的执行人,以及每个执行人的执行情况。

任务分配给执行人时,执行人可以在「我的任务」页面看到该任务,点击任务名称后进入任务详情页,可以看到分配给当前执行人的数据。
在执行人的任务详情页中,执行人可以看到数据信息,跟进之后可以为数据标记跟进结果和备注。